Заявки копируются руками
Менеджеры переносят контакты из почты или админки сайта в CRM, теряя время и часть данных.
Сделки, контакты и UTM-метки попадают в CRM без ручного копирования.
Интеграция сайта с CRM нужна, когда заявки уже есть, но менеджеры вручную копируют контакты, теряют UTM-метки и не видят источник обращения. Мы связываем формы, квизы и каталоги с Bitrix24 или amoCRM так, чтобы сделка, контакт, комментарий и технические поля создавались автоматически. Отдельно продумываем ошибки API, повторы отправки и понятные логи.
Менеджеры переносят контакты из почты или админки сайта в CRM, теряя время и часть данных.
В CRM нет страницы, формы, UTM-меток и рекламного контекста.
Сделки ведутся в CRM, а сайт не помогает поддерживать порядок в продажах.
Важно понимать, что произошло при ошибке API и как заявка будет повторно обработана.
Финальный набор зависит от текущего процесса, используемых систем и задачи, которую нужно довести до рабочего результата.
Фиксируем, какие поля сайта попадают в контакт, сделку, комментарий и технические свойства CRM.
Настраиваем передачу данных через webhook, REST API или OAuth, в зависимости от CRM.
Передаём страницу, форму, метки, рекламный источник и служебный контекст.
Добавляем журнал ошибок и сценарий повторной отправки при временной недоступности CRM.
Тестируем успешную отправку, пустые поля, дубли, ошибку CRM и нестандартные значения.
Двигаемся короткими шагами: сначала фиксируем задачу и ограничения, затем запускаем рабочую версию и дорабатываем по реальным сценариям.
Смотрим воронку, поля, ответственных, этапы и текущую логику создания сделок.
Фиксируем источники заявок, обязательные поля, UTM и технические данные.
Определяем, какие данные куда попадают и что делать при дублях или ошибках.
Подключаем форму к CRM, добавляем логи, проверки и уведомления при проблемах.
Проверяем первые заявки вместе с менеджерами и корректируем крайние сценарии.
Менеджер получает готовую сделку вместо набора разрозненных сообщений.
В CRM сохраняются UTM, страница и форма, с которой пришёл клиент.
Ответственный видит заявку сразу и работает внутри привычной CRM.
Сбой интеграции становится видимым событием, а не потерянным обращением.
Эти ответы задают базовую рамку. Детали уточняем после просмотра текущего процесса, сайта и рабочих систем.
Да. Можно начать с одной формы, а затем добавить квизы, каталоги и посадочные страницы.
Правила дублей задаём отдельно: искать контакт по телефону, email или создавать новую сделку в нужной воронке.
Обычно нужен доступ к настройкам полей, webhook/API и тестовой воронке.
Да. CRM может быть основным хранилищем, а MAX — быстрым уведомлением для команды.
Нужны форма, список полей CRM, правила дублей и пример заявки, которую менеджеры сейчас переносят вручную.