Автоматизация

Генерация документов

КП, договоры, счета и акты собираются из шаблонов и данных сделки.

Все услуги

Документ без копипаста Данные клиента и заказа подставляются в шаблон автоматически
Меньше ошибок Реквизиты, суммы, сроки и имена берутся из одного источника
Файл сразу в работу PDF или DOCX можно сохранить, отправить менеджеру или приложить к сделке

service / generaciya-dokumentov Данные сделки → шаблон → PDF/DOCX → отправка

проектируем

01data

Данные сделки

клиент · сумма · сроки

02tpl

Шаблон

КП · договор · счёт

03fill

Подстановка

поля · условия · реквизиты

webhook

04file

Файл

PDF · DOCX · имя

05store

Хранилище

ссылка · версия · история

06send

Отправка

менеджер · клиент · CRM

Журнал событий · примерпосле запуска

10:31:04Данные клиента загружены✓

10:31:05Шаблон документа заполнен✓

10:31:07PDF создан и сохранён✓

10:31:08Ссылка отправлена менеджеру✓

Описание

Когда эта услуга нужна

Генерация документов нужна, когда менеджеры каждый день вручную собирают КП, договоры, счета, акты или заявления из шаблонов. Мы связываем данные сделки, клиента или заказа с шаблоном документа и получаем готовый PDF или DOCX. Документ можно сохранить в системе, передать менеджеру, прикрепить к CRM или отправить клиенту.

Документы собираются вручную

Сотрудники копируют данные клиента, суммы, сроки и реквизиты из разных мест.

В документах бывают ошибки

Опечатки, старые шаблоны и неверные суммы создают лишние согласования.

Нужно ускорить продажи

КП или договор должны появляться сразу после заполнения сделки.

Важна история версий

Нужно понимать, какой файл сформирован и где он сохранён.

Состав

Что входит в работу

Разбор шаблонов

Смотрим текущие документы, переменные поля и варианты условий.

Подготовка данных

Определяем источники данных: CRM, форма, таблица, админка или база.

Генератор файлов

Настраиваем сборку DOCX или PDF с нужными реквизитами и форматированием.

Хранение и ссылки

Сохраняем файл, формируем понятное имя и ссылку для менеджера или клиента.

Проверка документов

Тестируем разные суммы, юрлица, пустые поля и нестандартные условия.

Процесс

Как запускаем

01

01. Сбор документов

Берём реальные шаблоны и отмечаем поля, которые меняются.
02

02. Карта данных

Связываем каждое поле документа с источником данных.
03

03. Настройка генерации

Делаем создание файла по событию или кнопке в админке.
04

04. Сохранение результата

Добавляем хранение, ссылку, имя файла и историю формирования.
05

05. Тестирование

Проверяем документы на реальных сценариях и исправляем форматирование.

Результат

Что меняется после запуска

Меньше ошибок

Данные подставляются из системы, а не копируются вручную.

Быстрее подготовка

КП или договор появляется за секунды после заполнения исходных данных.

Единый шаблон

Команда использует актуальные формы документов.

Понятная история

Сформированные файлы можно найти, проверить и отправить повторно.

FAQ

Вопросы по услуге

Эти ответы задают базовую рамку. Детали уточняем после просмотра текущего процесса, сайта и рабочих систем.

Можно использовать наши DOCX-шаблоны?

Да. Обычно начинаем с текущих шаблонов и адаптируем их под автоматическую подстановку.

Можно генерировать PDF?

Да. Можно делать DOCX, PDF или оба формата, если это нужно процессу.

Откуда брать данные?

Из CRM, формы, таблицы, админки, базы или другого источника, который уже используется.

Можно сделать кнопку “Сформировать документ”?

Да. Документ может создаваться по кнопке, статусу сделки или другому событию.

Следующий шаг