Автоматизация

Дашборды и отчёты для владельца

Заявки, оплаты, статусы и загрузка команды собираются на одном понятном экране.

Все услуги

Картина на одном экране Заявки, оплаты, статусы и сроки собираются в понятную сводку
Данные из разных систем CRM, сайт, таблицы и оплаты можно свести в общий отчёт
Меньше ручных отчётов Показатели обновляются автоматически или по расписанию

service / dashbordy-i-otchety CRM + сайт + оплаты → метрики → дашборд

проектируем

01crm

CRM

сделки · статусы · менеджеры

02site

Сайт

формы · источники · UTM

03pay

Оплаты

суммы · даты · долги

webhook

04calc

Расчёт метрик

выручка · сроки · конверсия

05view

Дашборд

фильтры · графики · таблицы

06owner

Отчёт владельцу

день · неделя · месяц

Журнал событий · примерпосле запуска

10:31:04Данные собраны из CRM и сайта✓

10:31:06Метрики пересчитаны✓

10:31:07Дашборд обновлён✓

10:31:09Отчёт доступен владельцу✓

Описание

Когда эта услуга нужна

Дашборды и отчёты нужны, когда данные о заявках, продажах, оплатах и сроках лежат в разных системах. Мы собираем ключевые показатели на одном экране, чтобы владелец или руководитель видел состояние бизнеса без ручной сборки таблиц. Начинаем с небольшого набора метрик, которые реально влияют на решения.

Отчёты собираются вручную

Каждую неделю кто-то копирует данные из CRM, сайта, оплат и таблиц.

Данные расходятся

В разных системах разные цифры, и непонятно, какой источник считать главным.

Нужен контроль заявок и оплат

Важно видеть источники, статусы, суммы, долги и сроки.

Руководитель хочет картину дня

Нужен быстрый экран без погружения в CRM и Excel.

Состав

Что входит в работу

Список метрик

Фиксируем показатели, которые нужны для управления, а не просто для красоты.

Подключение источников

Собираем данные из CRM, сайта, таблиц, оплат или внутренних систем.

Расчёт показателей

Настраиваем правила подсчёта заявок, выручки, конверсий и сроков.

Интерфейс дашборда

Делаем фильтры, графики, таблицы и понятные акценты.

Регулярное обновление

Настраиваем автообновление или отчёты по расписанию.

Процесс

Как запускаем

01

01. Выбор метрик

Определяем, какие цифры нужны владельцу и руководителю.
02

02. Проверка источников

Смотрим, где лежат данные и насколько они полные.
03

03. Правила расчёта

Фиксируем, как считать заявки, продажи, оплаты и задержки.
04

04. Сборка дашборда

Делаем экран с фильтрами, графиками и таблицами.
05

05. Сверка с реальностью

Сравниваем цифры с ручными отчётами и корректируем формулы.

Результат

Что меняется после запуска

Один экран контроля

Ключевые показатели видны без ручного сведения данных.

Меньше Excel-рутины

Регулярные отчёты формируются автоматически или по кнопке.

Быстрее решения

Видно, где просели заявки, оплаты, сроки или нагрузка.

Прозрачные источники

Понятно, откуда взялась каждая цифра.

FAQ

Вопросы по услуге

Эти ответы задают базовую рамку. Детали уточняем после просмотра текущего процесса, сайта и рабочих систем.

Можно начать с одного отчёта?

Да. Лучше начать с 5-7 ключевых показателей и расширять дашборд постепенно.

Данные можно брать из разных систем?

Да. CRM, сайт, таблицы, оплаты и внутренние базы можно объединить.

Как часто обновляются данные?

По задаче: в реальном времени, раз в час, раз в день или по кнопке.

Можно выгружать отчёт?

Да. Можно добавить экспорт, регулярную отправку или отдельный экран для руководителя.

Следующий шаг